L’automatisation marketing regroupe l’ensemble des processus et outils permettant de planifier, exécuter et analyser des actions marketing de façon automatisée. Ce guide opérationnel présente le périmètre, les usages autorisés et interdits, ainsi que les modalités de validation et de contrôle, en s’appuyant exclusivement sur la charte interne MA Digital.
Périmètre de la charte d’automatisation marketing
Définitions et domaines couverts
La charte d’automatisation marketing s’applique à l’ensemble des dispositifs, outils et processus visant à automatiser des actions de marketing digital. Elle concerne les opérations réalisées sur des plateformes marketing, qu’il s’agisse de campagnes d’emailing, de scénarios de relance, de segmentation d’audience ou de gestion de leads. Le périmètre inclut également les pratiques de marketing e commerce et les usages liés au marketing digital 91, dès lors qu’ils reposent sur des solutions d’automatisation.
Les actions couvertes par la charte englobent la collecte, le traitement et l’exploitation des données à des fins de communication, de fidélisation ou de prospection. Les dispositifs d’automatisation marketing pour PME sont concernés dès lors qu’ils orchestrent des campagnes ou des parcours clients automatisés. Exemple hypothétique : une PME configure une plateforme d’automatisation marketing pour envoyer des offres personnalisées selon le comportement d’achat détecté sur son site e-commerce.
Typologie des plateformes concernées
La charte s’applique aux plateformes d’automatisation marketing utilisées pour piloter des campagnes multicanales, gérer des bases de contacts ou automatiser des tâches récurrentes. Sont incluses les solutions intégrées à des outils de marketing ecommerce, les plateformes spécialisées pour PME, ainsi que les suites logicielles proposées par la meilleure agence marketing digital ou par des prestataires externes.
- Plateformes d’email marketing avec fonctions d’automatisation
- Outils de gestion de campagnes SMS ou notifications push automatisées
- Solutions de marketing automation intégrées à des sites e-commerce
- Logiciels de gestion de leads et de scoring automatisé
La charte ne distingue pas selon la taille de l’organisation utilisatrice. Toute entité mettant en œuvre une automatisation marketing via une plateforme marketing, qu’elle soit interne ou externalisée, entre dans le champ d’application.
Usages autorisés des plateformes d’automatisation marketing
Actions marketing permises
Une plateforme marketing dédiée à l’automatisation marketing permet de planifier, segmenter et envoyer des communications à des contacts existants. Il est permis d’utiliser ces outils pour gérer des campagnes d’emailing, de SMS ou de notifications, à condition que les destinataires aient déjà manifesté un intérêt pour les produits ou services proposés. Les plateformes d’automatisation marketing pour PME peuvent également être utilisées pour organiser des relances commerciales ou des séquences de messages personnalisés, selon les préférences exprimées par les clients.
Il est autorisé de recourir à l’automatisation pour analyser les comportements d’achat sur un site de marketing e commerce, afin d’adapter le contenu des messages envoyés. Les outils de digital marketing peuvent servir à segmenter les listes de diffusion selon des critères objectifs, comme la fréquence d’achat ou la catégorie de produits consultés. L’utilisation de ces fonctionnalités doit rester limitée à des actions en lien direct avec l’activité commerciale initiale.
Exemple hypothétique d’utilisation conforme
Exemple hypothétique : une entreprise de marketing ecommerce utilise une plateforme d’automatisation marketing pour PME afin d’envoyer une série d’emails à ses clients ayant acheté un produit spécifique. Chaque message propose des conseils d’utilisation, puis une offre complémentaire, en fonction des préférences indiquées lors de l’achat. Les contacts n’ayant pas manifesté d’intérêt pour d’autres catégories de produits ne reçoivent pas de sollicitations supplémentaires. Cette utilisation respecte les usages autorisés de l’automatisation marketing.
Données et usages interdits
Liste des données exclues
Dans le cadre de l’automatisation marketing, certaines catégories de données ne doivent pas être intégrées à une plateforme marketing. Les données relatives à la santé, à l’orientation sexuelle, à la religion ou à l’appartenance syndicale sont exclues des traitements liés au marketing e commerce. Les informations concernant des infractions, condamnations ou mesures de sûreté ne sont pas admises dans les outils de marketing digital, y compris pour les PME utilisant une plateforme d’automatisation marketing pour pme.
Les données collectées auprès de mineurs de moins de quinze ans ne doivent pas être exploitées à des fins de marketing digital 91 sans consentement spécifique. Les identifiants biométriques ou génétiques, ainsi que les numéros d’identification nationale, sont également exclus des traitements automatisés à des fins de prospection ou de segmentation.
Pratiques prohibées
L’utilisation de données issues de sources non vérifiées ou obtenues sans information préalable de la personne concernée est interdite dans tout dispositif d’automatisation marketing. Il est proscrit de croiser des bases de données issues de partenaires sans accord explicite ou de procéder à des enrichissements de profils à partir de données sensibles.
Exemple hypothétique : une plateforme marketing ne doit pas segmenter des contacts en fonction de leur état de santé présumé, même si ces informations ont été partagées sur un réseau social public. De même, il n’est pas permis d’utiliser des données issues de forums privés pour alimenter une campagne de marketing ecommerce sans autorisation préalable.
La collecte massive de données sans finalité déterminée ou l’utilisation de scripts d’extraction automatisée sur des sites tiers sont prohibées dans le cadre d’une stratégie de digital marketing.
Validation humaine et signalement
Processus de validation
Lors de la mise en place d’une automatisation marketing sur une plateforme marketing, chaque scénario automatisé doit être soumis à une validation humaine avant son activation. Cette étape consiste à vérifier la cohérence des messages, la pertinence des segments ciblés et la conformité des paramètres définis. La validation humaine intervient également lors de toute modification majeure d’un workflow existant, afin d’éviter l’envoi d’informations inadaptées ou la répétition d’actions non souhaitées dans le cadre du marketing e commerce.
Pour les PME utilisant une plateforme d’automatisation marketing pour PME, il est recommandé de désigner un responsable de la validation. Ce responsable contrôle les contenus, les déclencheurs et les conditions d’envoi, en s’appuyant sur les fonctionnalités de prévisualisation et de test proposées par la plateforme. Exemple hypothétique : avant le lancement d’une campagne de relance panier abandonné, le responsable vérifie le contenu du message, la personnalisation et le calendrier d’envoi.
Procédure de signalement
Tout utilisateur impliqué dans le marketing digital 91 ou dans la gestion d’une campagne de marketing ecommerce peut signaler une anomalie ou un dysfonctionnement observé dans un scénario automatisé. Le signalement s’effectue via un formulaire interne ou un canal dédié sur la plateforme marketing. Les informations à fournir incluent la description précise du problème, le nom du scénario concerné et, si possible, une capture d’écran ou un exemple du comportement inattendu.
Après réception d’un signalement, la meilleure agence marketing digital ou l’équipe interne responsable analyse la situation et décide des actions correctives à entreprendre. La suspension temporaire du scénario automatisé peut être décidée le temps de l’investigation. Un retour est ensuite adressé à l’auteur du signalement pour l’informer des suites données.
Déploiement, contrôle et révision des solutions
Modalités de déploiement
Le déploiement d’une solution d’automatisation marketing implique la configuration initiale de la plateforme marketing choisie. Cette étape consiste à paramétrer les flux de données, à intégrer les outils existants et à adapter les scénarios d’automatisation aux besoins spécifiques du marketing e commerce ou du marketing digital 91. Il est recommandé de procéder par étapes, en commençant par des fonctionnalités limitées, puis en élargissant progressivement le périmètre selon les retours d’expérience.
Pour les PME, sélectionner une plateforme d’automatisation marketing pour pme adaptée à la taille de l’entreprise facilite la prise en main et limite les risques d’incompatibilité avec les systèmes déjà en place. Exemple hypothétique : une boutique en ligne configure d’abord l’automatisation des emails transactionnels avant d’ajouter des campagnes de relance personnalisées.
Contrôle et mise à jour
Le contrôle des solutions d’automatisation marketing repose sur la vérification régulière des scénarios actifs et des données traitées. Il convient de planifier des points de contrôle pour s’assurer que les campagnes automatisées fonctionnent conformément aux attentes et que les intégrations avec la plateforme marketing restent opérationnelles.
La révision des processus automatisés doit être programmée à intervalles définis. Cette démarche permet d’ajuster les paramètres en fonction des évolutions du marketing ecommerce ou des nouvelles offres proposées par la meilleure agence marketing digital. Exemple hypothétique : après trois mois d’utilisation, une entreprise révise les critères de segmentation pour améliorer la pertinence des messages envoyés.
Enfin, toute mise à jour de la plateforme d’automatisation marketing pour pme doit être précédée d’une sauvegarde des configurations existantes. Cela permet de restaurer rapidement les paramètres en cas de dysfonctionnement ou d’incompatibilité lors de l’actualisation des outils de digital marketing.
Questions fréquentes
Quelles plateformes marketing sont concernées par la charte MA Digital ?
La charte couvre toutes les plateformes d’automatisation marketing utilisées pour le marketing e-commerce et les PME, dès lors qu’elles sont intégrées dans les processus internes définis par MA Digital.
Quels types de données sont interdits dans l’automatisation marketing ?
La charte interdit l’utilisation de données non prévues dans le périmètre autorisé, notamment toute donnée sensible ou non explicitement validée par les responsables internes.
Comment signaler un usage non conforme d’une plateforme marketing ?
Tout usage non conforme doit être signalé via la procédure interne prévue par MA Digital, permettant une analyse et une intervention rapide des responsables désignés.
Existe-t-il une référence à la FAQ CNIL dans la charte ?
Oui, la charte mentionne la FAQ CNIL datée du 18 juillet 2024 comme source de référence pour certains points relatifs à la gestion des données.